Электрохимические накопители энергии в Китае: итоги 2025 года

Новые накопители энергии стали в Китае одной из опор энергосистемы с высокой долей солнца и ветра. С 2024 года их развитие три года подряд упоминается в докладе о работе правительства, а в 2026 году отрасль официально отнесена к шести новым отраслям-опорам экономики. Отчёт Китайской ассоциации электроэнергетических предприятий подводит итоги 2025 года: рост, цены, загрузку станций, доходы и аварийность.

Масштаб: рост в 40 раз за пятилетку

К концу 2025 года суммарная мощность введённых в эксплуатацию новых накопителей в стране достигла 136 ГВт/351 ГВт·ч. Это более чем в 40 раз больше, чем в конце 13-й пятилетки, и на 84% больше, чем годом ранее. По установленной мощности Китай уверенно занимает первое место в мире.

Основа отрасли - электрохимические станции. По статистике ассоциации, их 1998 общей мощностью 109,29 ГВт/276,22 ГВт·ч: это 2,81% всей генерирующей мощности страны и 5,73% мощности возобновляемых источников. Только за 2025 год введено 525 станций на 47,16 ГВт/134,85 ГВт·ч, прирост к прошлому году - 27%.

• География. Десять регионов во главе с Внутренней Монголией и Синьцзяном дали 87% ввода 2025 года. В этих двух регионах накоплено по 15 ГВт и более.
• Где стоят накопители. 62,10% мощности приходится на сторону сети, 35,58% - на сторону генерации, 2,32% - на потребителей.
• Автономные станции стали главным мотором роста: 66,92 ГВт всего, 32,33 ГВт введено за год (+39%), это 69% всего ввода.
• Накопители при солнечных и ветровых станциях (36,83 ГВт) прибавили 12,60 ГВт, на 4% меньше, чем годом ранее: обязательное оснащение ими отменено.
• Укрупнение. Станции от 100 МВт дали 81% ввода, их доля в общей мощности выросла с 25% в 2021 году до 72%. Отрасль вошла в «эпоху ГВт·ч».
• Длительность разряда в среднем выросла до 2,53 ч (+0,25 ч). Доля накопителей на 4 ч и более достигла 28,42% мощности, плюс 12 процентных пунктов за год.

Политика: от обязательного оснащения к рынку

2025 год стал переходом от развития, которое двигала политика, к развитию, которое ведёт рынок. Ключевые решения:

• в феврале 2025 года отменено требование обязательно оснащать накопителями новые солнечные и ветровые проекты;
• в августе принят план масштабного строительства на 2025-2027 годы: не менее 180 ГВт новых накопителей к 2027 году;
• в январе 2026 года автономные накопители на стороне сети впервые включены в государственную систему платы за мощность, привязанной к плате за мощность угольных ТЭС.

Плату за мощность регионы считают по-разному. Чаще всего платят за киловатт в год: Ганьсу - 330 юаней, Чжэцзян - 170, Хубэй и Нинся - 165, Хэбэй и Гуандун - 100. Внутренняя Монголия (0,28 юаня) и Синьцзян (0,128 юаня) платят за отданный киловатт-час, а Шаньдун встроил компенсацию в спотовый рынок.

Спотовый рынок к концу 2025 года работал в 25 регионах, охватывающих 30 провинций, из них в шести - в штатном режиме. Одновременно сужается привычный заработок на разнице дневного и ночного тарифа: средняя максимальная разница «пик - минимум» по стране снизилась на 9,4%, до 0,616 юаня/кВт·ч. С марта 2026 года для прямых участников рынка тарифы по времени суток больше не устанавливаются административно, и политика, действовавшая более 40 лет, уходит в прошлое. Доход промышленных накопителей будет определять реальный спрос и предложение.

Технологии и цены

Литий-ионные аккумуляторы занимают 97,75% энергоёмкости введённых станций, и почти все они (99,96%) на литий-железо-фосфате. На проточные батареи приходится 1,10%, на свинцово-кислотные и свинцово-углеродные - 0,90%, на натрий-ионные - 0,10%.

• Элементы третьего поколения имеют ёмкость 500 и даже 600 А·ч, плотность энергии выше 430 Вт·ч/л и ресурс до 15 000 циклов.
• Аккумуляторные элементы с 2024 года стоят 0,3-0,4 юаня/Вт·ч. Средняя цена победивших заявок на системы на литий-железо-фосфате в 2025 году: 0,715 юаня/Вт·ч для систем на 1 ч, 0,554 - на 2 ч, 0,479 - на 4 ч.
• Натрий-ионные системы подешевели, но всё ещё дороже литиевых: в среднем 0,81 юаня/Вт·ч.
• Ванадиевые проточные системы впервые опустились ниже 2 юаней/Вт·ч (в среднем 2,28), к 2030 году ожидается порог в 1 юань. В сентябре 2025 года в Аксу (Синьцзян) заработала первая в мире проточная система гигаватт-часового класса.

Как работают станции

Загрузка заметно выросла. В 2025 году электрохимическая станция в среднем проработала 1940 ч (+291 ч к 2024 году), совершила 248 эквивалентных циклов, то есть полный цикл примерно раз в полтора дня, а индекс использования поднялся до 49% (+8 процентных пунктов).

• автономные станции: 299 циклов, индекс использования 60%;
• накопители при солнечных и ветровых станциях: 199 циклов, 40%: многие строили, чтобы выполнить требования;
• накопители при ТЭС: 918 циклов, около 2,5 в сутки, - на совместном регулировании частоты;
• промышленные и коммерческие: 341 цикл, примерно один в сутки, индекс 63%.

Средний КПД преобразования составил 89,23%, а комплексный КПД накопителей на стороне сети - 82,21%. Новые станции эффективнее старых.

Сколько зарабатывает станция 100 МВт/200 МВт·ч

Доходность автономных накопителей зависит прежде всего от местной политики и зрелости рынка. Отчёт приводит выручку типовой станции за 2025 год в семи провинциях:

• Гуандун - около 60,78 млн юаней, из них около 53,32 млн за регулирование частоты;
• Западная Внутренняя Монголия - около 44,68 млн: компенсация мощности и разница тарифов почти поровну;
• Ганьсу - 37,55 млн, из них 22,13 млн за аренду мощности;
• Цзянсу - 27,25 млн;
• Шаньдун - 24,88 млн, около половины за аренду мощности;
• Хэбэй - 23,13 млн;
• Нинся - 19,14 млн, в основном за регулирование пиковой нагрузки.

Стандартным набором становится сочетание платы за мощность, торговли на рынке, системных услуг и мер поддержки.

Безопасность

В 2025 году крупных аварий на китайских станциях не было, коэффициент готовности составил 0,98. Зафиксировано 1922 внеплановых останова средней длительностью 34,62 ч. Более 75% из них вызваны качеством ключевого оборудования, систем, сборки и монтажа. Станции старше двух лет останавливаются чаще: в среднем 2,25 раза против 1,75 у более новых.

В мире же 2025 год стал периодом высокой аварийности: около 20 пожаров на объектах накопления, в том числе на станции Moss Landing в Калифорнии и на объекте с Tesla Megapack в Боулдер-Сити (Невада). По данным американского института EPRI, три главных фактора теплового разгона - отказ системы управления батареями, разброс характеристик элементов и неверные эксплуатационные параметры.

Отвечает отрасль стандартами: к концу 2025 года действовали около 50 национальных и более 70 отраслевых стандартов, из них 9 национальных и более 20 отраслевых приняты за год.

Что ждать в 2026 году

• Мощность электрохимических накопителей в Китае превысит 165 ГВт.
• Средняя длительность разряда превысит 2,8 ч, доля накопителей на 4 ч и более продолжит расти.
• Сетеобразующие накопители выходят на масштаб: в декабре 2025 года проект в Аронци (Внутренняя Монголия) на 1 ГВт/4 ГВт·ч стал мировым рекордом, во второй половине 2026 года ожидаются два национальных стандарта на сетеобразующие преобразователи.
• Распространяются гибридные станции: литий плюс натрий, электрохимия плюс маховик.
• Искусственный интеллект, большие данные и цифровые двойники придут в планирование, диспетчеризацию и раннее предупреждение отказов.

Итог отчёта: отрасль вошла в этап, где политика обеспечивает базовую поддержку, рынок задаёт движущую силу, а надёжность имеет приоритет.